یک مامور سابق سی‌آی‌ای به عنوان معلم دبیرستان به همراه پسر نوجوانش زندگی آرامی را در حومه شهر می‌گذراند. وقتی این مامور به دلیل اطلاعاتی که دارد توسط متحدان سابقش مورد حمله قرار می‌گیرد و پسرش ربوده می‌شود، او مجبور می‌شود دوباره به این حرفه بازگردد و پسرش ناگهان با جنبه‌ای از پدرش روبرو می‌شود که هرگز از وجود آن خبر نداشت.

در آینده‌ای دور، یک مارشال فدراسیون به یک آزمایشگاه تحقیقاتی در سیاره‌ای دورافتاده می‌رسد؛ جایی که یک آزمایش ژنتیکی از کنترل خارج شده و شروع به تغذیه از اعضای باقی‌مانده گروه علمی کرده است.